Naomi, Ely e a lista de não beijos: Naomi e o seu melhor amigo gay, Ely, são inseparáveis desde a infância. Mas a sua amizade enfrenta o maior desafio da sua vida quando se apaixonam pelo mesmo homem.
O Palhaço: Benjamim e Valdemar formam a fabulosa dupla de palhaços Pangaré e Puro Sangue. Benjamin é um palhaço sem documento de identidade ou certificado de residência. Leva uma vida ambulante na companhia da divertida trupe do Circo Esperança, percorrendo cidades do interior de Minas Gerais. Mas Benjamin acredita que perdeu a graça numa aventura vivida durante um sonho.
A casa do lago: Kate Forster é uma médica solitária que morava numa casa à beira de um lago que acaba de vender. Sem perceber exactamente porquê, começa a trocar cartas de amor com o novo proprietário, Alex, um arquiteto frustrado. Este relacionamento escrito dura dois anos até que, percebendo que estiveram a perder tempo, eles decidem correr atrás dele.